Referat zum Berufsethos für Steuerberater bei Nachfolgeplanung

Die 11 größten Fehler beim Vererben, die zu Streit und Auseinandersetzungen führen können: 

1. Nichts tun = Das Verschieben der Erbregelung:
   Sie sind eher tot, als dies erledigt zu haben. Dann bleibt nur die gesetzliche Erbfolge, und sie ist meist die schlechteste.
2. Vererben als letzte Erziehungsmaßnahme:
   Was Sie in der Kindheit ihrer Erben nicht geleistet haben, kann durch das Testament schon gar nicht mehr korrigiert werden.
3. Vertrauen auf Einigkeit der Erben:
   Die Praxis lehrt das Gegenteil.
4. Konflikte über das Erbe lösen wollen:
   Ein Konflikt braucht Aussprache und Versöhnung, keine vollendeten Tatsachen in einem Testament.
5. Spontane Testamentsänderungen:
   Richten Sie nicht Ihr Fähnchen nach dem Wind, sondern vererben Sie gut überlegt.
6. Das Erbe nur steueroptimiert regeln:
   Vererben heißt Verantwortung übernehmen und gestalten; Steuern sparen ist eine, aber nicht die alleinige Leitlinie.
7. Mehrfaches Erbversprechen:
   Ködern sie keine Gefallen durch Erbversprechen.
8. Vermeiden einer Beratung oder Betrachten des Vererbens als Familienangelegenheit:
   Ein „Kleinhalten“ Ihres Testaments ist falsch, denn spätestens Ihre Erben müssen damit leben.
9. Den Erbkonflikt für unausweichlich halten:
   Jeder Konflikt ist lösbar.
10. langjährige Testamentsvollstreckung oder Veräußerungsverbote:
    Lassen sie los, wenn sie verstorben sind
11. Sich für unsterblich halten

Thesen von Wolfgang Roth

Fachanwalt für Erbrecht
Hauptstr. 31, 74847 Obrigheim